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    1月份全國煤炭行業運行態勢
    卓創資訊 荊文娟 2019-01-25 16:14:59

    [導語] 1月國內煤市運行主要特點:全國原煤產量同比增長;全社會發電量同比增長;全國煤炭開采和洗選業利潤總額同比增長;沿海六大電廠日耗回升、庫存回落;秦皇島港庫存小幅下行。

    動力煤方面,1月份國內動力煤市場上漲幅度較大。受1月上旬陜西神木煤礦事故的影響,當地煤礦出現大面積停產現象,煤源嚴重緊缺,在產煤礦庫存低位,支撐價格不斷上調,榆林地區部分煤礦本月價格累計上漲100元/噸左右,鄂爾多斯地區部分煤礦價格累計上漲30-40元/噸。北方港口方面,本月煤價波動幅度較小,以秦港Q5500大卡動力煤為例,主流成交價格區間位于580-595元/噸附近。

    煉焦煤方面,1月全國焦煤市場整體趨穩為主。1月受山東沖擊地壓煤礦事件及陜西神木煤礦事故影響,供應有所收緊,再加上臨近春節,煤礦陸續停產放假的影響,焦煤供應有所收緊,給原本承壓的焦煤市場,形成一定支撐, 1月份焦煤價格整體趨穩為主。需求方面,春節之前下游焦化廠對配焦煤的補庫力度不大,多按需采購,但對優質焦煤有適當增庫行為。春節過后,考慮到兩會的召開,煤礦仍會以保安全生產為主,產量大增的可能性不大,但是節后下游采購步伐或有適度放緩,因此節后焦煤市場價格會略有承壓,但不具備大跌的基礎。

    無煙煤方面,1月份,國內無煙煤市場延續穩中有降的態勢,下游采購積極性不高,煤礦出貨繼續承壓。月初,山西、河南等無煙煤主產區煤礦普降無煙塊、末煤10-70元/噸,其中山西晉城地區主流煤企無煙塊煤降后車板價執行1035-1080元/噸。當前無煙煤利空因素主要集中在需求端,民用煤需求繼續萎縮,化工企業對原料煤按需采購為主,無煙煤市場旺季不旺。后面考慮到隨著春節假期的臨近,地方礦著手準備放假,無煙煤生產將更趨于謹慎,產量供應持續減少或對煤價形成一定支撐,預計節前無煙煤市場企穩觀望為主,煤價難有大范圍調整。

    一、12月份原煤產量同比增長

    圖1

    2018年12月份全國原煤產量32038萬噸,同比增長2.1%,比上月收窄2.4個百分點,自8月份以來持續保持增長態勢。與上月相較,12月份全國原煤產量環比增加496萬噸,增長1.57%。國家統計局表示,12月份日均原煤產量1033萬噸,環比減少18萬噸。隨著完善煤炭產能置換加快優質產能釋放等政策的持續推進,原煤生產逐步恢復,2018年1-12月份,全國原煤累計產量35.5億噸,同比增長5.2%,比上年加快2.0個百分點。

    二、全社會發電量同比增長

    圖2

    從發電看,2018年全國規模以上工業企業發電量同比增長6.8%,增速同比提高1.1個百分點,為2014年以來最高增速。12月當月,全國發電量同比增長6.2%,其中核電、風電、太陽能發電同比分別增長37.9%、20.6%和2.2%,水電同比下降0.9%。從用電看,2018年全社會用電量同比增長8.5%,增速較2017年同期提高1.9個百分點。其中,一產、二產、三產和居民生活用電量同比分別增長9.8%、7.2%、12.7%和10.4%,三產和居民生活用電繼續保持兩位數以上較快增長。

    三、煤炭開采和洗選業利潤總額同比增長

    圖3

    2018年1-11月,煤炭開采和洗選業實現利潤總額2774.9億元,同比增長9.2%;石油和天然氣開采業實現利潤總額1744.3億元,同比增長332.8%;黑色金屬礦采選業實現利潤總額109.9億元,同比下降7.9%;有色金屬礦采選業實現利潤總額376.3億元,同比增長5.5%。此外,2018年1-11月,煤炭開采和洗選業營業成本17169.9億元,同比增長5.1%,其中,主營業務成本15455.7億元,同比增長6.5%。采礦業主營業務成本28619.2億元,同比增長3.6%。

    四、沿海電廠庫存回落、日耗回升

    圖4

    1月份沿海六大電廠呈庫存回落、日耗回升的態勢運行。據卓創監測數據顯示,1月1日至1月23日沿海六大電廠平均庫存總量1408.88萬噸,較上月同期相比回落345.32萬噸,跌幅達19.69%;平均耗煤量75.48萬噸,較上月同期相比回升7.48萬噸,漲幅達7.48%。盡管當前電煤庫存處于下行通道,但春節將至,企業大范圍停產、放假情況增加,電廠日耗上升空間有限,市場煤采購需求依舊偏弱,交投收窄。

    五、秦皇島港庫存穩中回落

    圖5

    1月份秦皇島港煤炭庫存呈回落態勢。截至1月23日秦港存煤574.5萬噸,同比回落20.5萬噸,跌幅3.45%。一方面,臨近年底,大秦線運量任務基本完成,發運形勢較低迷,另一方面因港口煤價下跌幅度過快,導致產地煤企發運積極性較差,煤炭調入量減少,整體庫存小幅回落。

    后市預測:二月份秦皇島港動力煤價格走勢以穩中下行為主,以Q5500大卡動力煤為例,降幅將在20-30元/噸附近。價格下行一方面因港口煤炭供應量充足,另一方面因春節期間下游工業企業陸續停工放假,沿海電廠耗煤量下滑,用煤需求將轉向回落,使得價格下行壓力加大。