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      孔穎杰:2018年中國PS市場概述
      卓創資訊 李春燕 2019-01-30 16:16:11

         苯乙烯(Polystyrene,縮寫PS)是指由苯乙烯單體經自由基加聚反應合成的聚合物。因其用量和應用范圍較為廣泛,被被列為五大通用塑料之一。作為硬質塑料的一種主要原材料,在我國塑料行業發展中起到舉足輕重的作用。PS具有高透明度、絕熱、絕緣、低吸水性、易成型等特點,被廣泛應用于電子電器、日用品、包裝容器、玩具等眾多領域中。隨著國內LED燈的應用越來越廣泛,PS在導光板、擴散板領域的使用率越來越高,也促進生產企業提高了這方面的技術研發。

      1.良好的需求基礎是PS行業發展的核心

        2018年國內總需求量達到364.01萬噸,較2017年總需求量314.93萬噸增加49.08萬噸,需求增速在15.58%。其中2018年國內聚苯乙烯出口總量達到4.01萬噸,較2017年出口總量5.53萬噸減少1.52萬噸,可見,總需求增加的動力來自國內需求的增長。2018年國內需求增長主要依靠幾個方面的帶動:1.LED燈的普及帶動了PS在擴散板方面的應用;2.新料替代再生料現象普遍;3.大家電方面HIPS替代ABS現象增多;4.日用品、一次性快消品、玩具等行業對PS需求穩步增長。

      2.原料反傾銷成立背景下,國內PS進口量猛增

        2018年國內PS進口量達到106.09萬噸,較2017年進口總量71.01萬噸增加35.08萬噸,漲幅達49.40%。2017年國內PS進口量結束了過去8年連續下滑的趨勢,轉為增長,而2018年進口數量更是直逼2010年左右的水平107.61萬噸。從進口依存度上來看,2010年之前國內聚苯乙烯進口依存度在42%-52%,2010-2013年進口依存度下降到32%-37%,而2014-2017年進口依存度逐步從28%附近跌至22%附近,2018年進口依存度回漲至28%附近。2018年國內PS進口量大幅增加的主要原因有:1.原料苯乙烯反傾銷的成立;2.再生聚苯乙烯的進口增加;3.內外盤長期順掛;4.國內需求的穩步增長。

      3.行業利潤四季度出現逆轉,年均利潤變為增長

        2018年PS年均利潤為446元/噸,較2017年年均利潤388元/噸上漲14.95%。從10月份開始,原料苯乙烯市場暴跌引發國內聚苯乙烯市場價格下跌,在兩者雙雙下跌中,其價差逐步拉大。據卓創數據顯示,四季度國內PS生產利潤在1247元/噸,比全年平均水平高801元/噸。同時,2018年年底PS和原料苯乙烯市場價差為2014年以來最高水平。兩者價差拉大的主要原因為原料苯乙烯市場利空云集,市場價格跌勢難止,而聚苯乙烯市場受到四季度需求跟進以及供應偏緊的支撐,跌勢放緩,跌幅較苯乙烯跌幅收窄,且在12月下旬及時止跌。

      4.外資企業為PS主要生產力量,但行業產能分布并不集中

        在中國聚苯乙烯生產中,外資企業占有重要的地位。合資企業依靠其外資背景,在投建裝置的性能以及產品質量方面有其特有的優勢,因此產能占比穩居首位。但是,相比較ABS,PS市場產能分布并不集中。2018年裝置穩定運行的生產企業共有18家,其中產能在30萬噸及以上的只有四家,20萬噸及以上的總計有六家。產能分布不集中,造成了聚苯乙烯石化企業控價權較低的局面。

      5.電子/電器是中國聚苯乙烯最重要的消費領域

        2018年,中國PS最主要的應用領域依然為電子電器領域,占比48%。其中,冰箱內膽料即板材料主要應用巴斯夫2710等。另外,臺化寧波825E和韓國錦湖425等也在這方面有應用。而高光料則一般用來代替ABS做空調外殼,比如鎮江奇美888G、星輝128G和臺化寧波825G等。雖然部分家電如冰箱、洗衣機全年行業產量下降,但是由于2017-2018年ABS和HIPS價差較大,2018年HIPS替代ABS現象普遍,增加了HIPS在家電方面的應用。